中原证券研报认为，AI计算的需求推动着网络通信速率快速提高至端到端的400G/800G，预计6T光模块会在2024年四季度最初出货，2025年一季度正式上量。带宽更新为通信行业快速增长提供持续动力，头部厂商有望维持较高的利润率，相关企业业绩或延续高增长态势，提议关注光通信板块。

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